עמית/ה יקר/ה
אגף שוק ההון במשרד האוצר, יזם מהלך שיאפשר לבעל חשבון קטן בקרן הפנסיה, שסך היתרה בו לא עלתה על 8,000 ₪, נכון ליום הקובע*, ולא העביר לקרן דמי גמולים החל מיום 1/1/2014, למשוך את כספו בפטור מלא ממס.
מה עליך לעשות כדי למשוך את הכספים?
על מנת לממש את הזכות למשיכת כספים, הנך מתבקש לפנות לגילעד באחת מן הדרכים הבאות:
א. שליחת המסמכים המפורטים להלן:
- טופס בקשה למשיכת כספים.
- צילום תעודת זהות.
- צילום המחאה** מבוטלת של המבקש.
אפשר לשלוח באמצעים הבאים:
- בפקס: 03-5765891
- במייל: support@gilad-pension.co.il
- בדואר: "גילעד" מגדל הכשרת היישוב, ז'בוטינסקי 9 בני ברק. מיקוד 5126417
ב. פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של הקרן, בטלפון 03-5765845.
בשיחה יאומתו פרטיך.
תידרש להמציא לקרן: העתק המחאה** מבוטלת של המבקש.
ג. הגעה למשרדי גילעד:
מגדל הכשרת היישוב, ז'בוטינסקי 9 בני ברק. מיקוד 5126417.
תשלום הכספים יבוצע לחשבונך בהעברה בנקאית. באם אינך מנהל חשבון בנק, תשלח אליך המחאה.
לצורך קבלת מידע נוסף בדבר אופן מימוש זכאותך למשיכת הכספים -
פנה לאתר האינטרנט שלנו: ww.gilad-pension.co.il
או למוקד השירות שלנו בטלפון: 03-5765845.
* היום הקובע הינו: כאשר הגשת בקשת משיכה מתבצעת מיום 1 באפריל עד ליום 31 בדצמבר: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת. כאשר הגשת בקשות משיכה מתבצעת מיום 1 לינואר עד ליום 31 במרץ: היתרה הקובעת תהיה נכון ליום 31.12 בשנה הקודמת לשנה הקודמת. הסכום בגובה 8,000 ₪ מתעדכן מדי שנה ב-1 בינואר והינו צמוד למדד הידוע ב-1 בינואר 2016 (נכון ל-1 בינואר 2020 הסכום הינו 8,120 ₪).
** או אסמכתא אחרת מהבנק בו מתנהל חשבון המבקש, הכוללת מידע בדבר ניהול החשבון, לרבות שם בעל החשבון, מספר תעודת זהות ופרטי חשבון מלאים הכוללים מספר חשבון ופרטי הסניף.